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Guide

Qu'est-ce qu'un RDV qualifié ?

Trois réponses courtes pour comprendre ce que The Place To Deal livre aux conseillers en gestion de patrimoine et aux promoteurs : la définition, le prix, et la différence avec un lead.

Parcours d'un RDV qualifié en cinq étapes : le prospect fait sa demande, passe un rendez-vous de qualification en visio avec un conseiller de l'équipe, est attribué instantanément au bon CGP, le rendez-vous se pose dans l'agenda avec le lien de visio, et un no-show est re-crédité sous 24 h.
1. Le prospect demande un bilan · 2. Premier rendez-vous de qualification avec notre équipe · 3. Matching instantané avec le bon conseiller · 4. Le rendez-vous se pose dans son agenda, avec la visio · 5. No-show prouvé re-crédité sous 24 h.

L'essentiel

The Place To Deal (TPD) est la place de marché B2B française qui livre aux conseillers en gestion de patrimoine et aux promoteurs immobiliers des rendez-vous avec des investisseurs qualifiés en amont par un premier rendez-vous avec son équipe, directement dans leur agenda.

Qualification au téléphone, livraison dans l'agenda, remboursement si le prospect ne vient pas : trois réponses pour tout comprendre.

Qu'est-ce qu'un RDV qualifié ?

Un RDV qualifié est un rendez-vous déjà posé dans votre agenda avec un investisseur qualifié en amont : il a d'abord passé un premier rendez-vous en visio avec un conseiller de notre équipe. Trois critères y sont vérifiés de vive voix : l'impôt sur le revenu annuel, la capacité d'épargne et le taux d'endettement. Le prospect a confirmé son projet et l'heure du rendez-vous ; il reçoit ensuite une confirmation, un rappel et le lien de visioconférence. Chaque RDV est exclusif : un seul conseiller le reçoit, jamais deux. Le rendez-vous arrive dans l'agenda du conseiller avec la fiche du prospect, en visio ou en présentiel selon ses préférences. Si le profil s'avère hors cible, ou si le prospect ne se présente pas et que la preuve est apportée, le RDV est remboursé en crédits après vérification sous 24 heures. C'est ce qui le distingue d'un lead : le travail de qualification est fait avant, pas après.

Combien coûte un RDV qualifié CGP ?

Un RDV qualifié se paie en crédits, à 35 € HT le crédit, sans abonnement ni engagement de durée. Le prix dépend de la verticale et du profil du prospect. En immobilier, un profil Émeraude coûte 10 crédits (350 € HT), un Diamant 12 crédits (420 € HT) et un Platine 15 crédits (525 € HT), selon l'impôt annuel et le taux d'endettement. En financier, la grille va de 5 crédits (175 € HT) pour 5 000 à 40 000 € à placer, 6 crédits (210 € HT) de 40 000 à 100 000 €, 10 crédits (350 € HT) entre 100 000 et 250 000 €, puis 15 crédits (525 € HT) au-delà. Les crédits s'achètent par packs : Starter, 50 crédits pour 1 750 € HT ; Pro, 100 crédits pour 3 400 € HT, soit 34 € HT le crédit. Ils restent valables sans limite de temps et ne sont débités qu'à la livraison effective du rendez-vous.

RDV qualifié ou lead : quelle différence ?

Un lead est un formulaire rempli sur une publicité : un nom, un numéro et des réponses déclaratives que personne n'a vérifiées. Il est souvent mutualisé entre plusieurs cabinets, et c'est au conseiller de rappeler, parfois à plusieurs reprises, pour joindre la personne, comprendre sa situation et, si tout va bien, obtenir un rendez-vous. Un RDV qualifié inverse l'ordre : la vérification a lieu avant. Notre équipe rappelle le prospect, contrôle l'impôt, l'épargne et l'endettement, confirme son intérêt et fixe un créneau. Le conseiller reçoit un rendez-vous posé, exclusif, avec la fiche complète et le lien de visio. Le coût unitaire est plus élevé que celui d'un lead, mais il se compare au coût d'un rendez-vous obtenu, pas à celui d'un contact brut : les appels, les relances et les rendez-vous manqués sont déjà absorbés. Et si le prospect ne vient pas, le RDV est remboursé.

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RDV qualifié, lead ou pige : que reçoit-on dans chaque cas ?

Les trois se vendent aux conseillers en gestion de patrimoine, mais ils ne livrent pas la même chose. La pige est une liste de contacts à appeler. Le lead est un formulaire rempli, à rappeler et à qualifier. Le RDV qualifié est un rendez-vous déjà posé, avec un prospect qui a passé un premier rendez-vous de qualification.

Comparaison RDV qualifié, lead, pige
PigeLeadNotre offreRDV qualifié The Place To Deal
Ce qu'on reçoitUne liste de contactsUn formulaire (nom, téléphone, réponses déclarées)Un rendez-vous posé dans l'agenda, avec la fiche
QualificationAucuneAucune, déclaratifPremier rendez-vous avec un conseiller de l'équipe
Qui appelleLe cabinet, à froidLe cabinet, souvent plusieurs foisPersonne : le prospect attend le rendez-vous
ExclusivitéMutualiséSouvent mutualiséUn seul conseiller
PrixAu fichierÀ l'unité, très variableDe 175 à 525 € HT par rendez-vous
Si le prospect ne vient pasRienRienRe-crédité sous 24 h après vérification
EngagementSelon le fournisseurSelon le fournisseurAucun, crédits valables à vie

Pour aller plus loin

Vous êtes CGP ou promoteur ? Voyez comment ça marche chez vous.