Quelle alternative à Neofa pour recevoir des rendez-vous clients quand on est CGP ?
Neofa est une plateforme qui met en relation des épargnants et des CGP indépendants, sur abonnement de 12 ou 36 mois : l'épargnant choisit entre deux conseillers proposés par un algorithme, puis passe un rendez-vous téléphonique de découverte, avec une suite d'outils incluse (CRM, devis, document d'entrée en relation, facturation). L'alternative sans abonnement est The Place To Deal, une place de marché B2B de rendez-vous qualifiés pour CGP. On n'y paie que les rendez-vous livrés, selon une grille publique : de 175 € à 525 € HT le rendez-vous, soit 5 à 15 crédits de 35 €, valables sans limite de temps. Chaque prospect passe d'abord un premier rendez-vous en visio avec un conseiller de notre équipe, puis il est attribué à un seul conseiller, celui dont les critères correspondent, et le rendez-vous arrive posé dans son agenda avec la fiche et le lien de visio. Un rendez-vous manqué est re-crédité sous 24 h après vérification.
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Que propose Neofa aux CGP ?
D'après ses pages publiques au 3 novembre 2026, Neofa s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Un épargnant inscrit est orienté par un algorithme, sur une trentaine de critères, vers deux CGP entre lesquels il choisit ; l'équipe qualité de Neofa l'appelle pour vérifier son besoin patrimonial, puis un rendez-vous téléphonique de découverte est lancé par la plateforme à l'heure prévue. Les coordonnées de l'épargnant ne sont dévoilées qu'après ce premier entretien. Le conseiller paie un abonnement de 12 ou 36 mois, dont les tarifs sont communiqués sur demande, et dispose d'outils inclus : tableau de bord, CRM, devis et facturation, document d'entrée en relation et lettre de mission digitalisés, agenda et téléconsultation. Neofa annonce garantir un quota de rendez-vous, compensé le mois suivant ou remboursé à la fin de l'engagement.
Neofa ou The Place To Deal : quelles différences ?
Les deux livrent au conseiller un prospect qui a exprimé un besoin, sans qu'il ait à prospecter. Ce qui change, c'est la façon de payer, l'engagement, l'exclusivité et le type de premier échange. Le tableau reprend, pour chacun, ce qui est écrit sur ses pages publiques ; quand une information n'y figure pas, nous l'avons notée « non précisé ».
Neofa ou The Place To Deal : quelles différences ?
Plateforme
Ce que reçoit le conseiller
Modèle de prix
Engagement
Exclusivité
Neofa
Un rendez-vous téléphonique de découverte, lancé par la plateforme ; coordonnées dévoilées après l'entretien
Abonnement ; tarifs communiqués sur demande
12 ou 36 mois
Non précisé : l'épargnant choisit entre deux CGP
TPDThe Place To Deal
Un rendez-vous posé dans l'agenda, en visio ou en présentiel, avec la fiche complète et le lien de visio
Grille publique : 175 € à 525 € HT le RDV (5 à 15 crédits de 35 €), débités à la livraison
Aucun : pas d'abonnement, crédits valables sans limite de temps
Oui, un seul conseiller, toujours
Abonnement ou paiement au rendez-vous : que choisir ?
Tout dépend de ce que vous cherchez. Un abonnement donne un budget fixe sur la durée et, chez Neofa, une suite d'outils de gestion du cabinet ; en contrepartie, on s'engage pour 12 ou 36 mois, avant d'avoir mesuré son taux de transformation. Le paiement au rendez-vous ne coûte que ce qui est livré : chez The Place To Deal, on charge des crédits, Starter à 50 crédits pour 1 750 € HT ou Pro à 100 crédits pour 3 400 € HT, on les consomme à la livraison de chaque rendez-vous, et on peut mettre les livraisons en pause sans rien perdre. Un pack de crédits n'achète pas un nombre fixe de rendez-vous : chaque rendez-vous consomme de 5 à 15 crédits selon sa tranche, et les livraisons dépendent des prospects disponibles sur vos critères. Pour un cabinet qui veut d'abord tester un canal sur une vingtaine de rendez-vous, l'absence d'engagement est l'argument décisif.
Abonnement ou paiement au rendez-vous : que choisir ?
Verticale
Tranche
Critère
Crédits
Prix HT
Immobilier
Émeraude
Impôt 2 500 – 7 500 € et endettement 20 – 27 %
10
350 €
Immobilier
Diamant
Impôt > 7 500 € ou endettement < 20 %
12
420 €
Immobilier
Platine
Impôt > 7 500 € et endettement < 20 %
15
525 €
Financier
Or
5 000 – 40 000 € à placer
5
175 €
Financier
Émeraude
40 000 – 100 000 € à placer
6
210 €
Financier
Diamant
100 000 – 250 000 € à placer
10
350 €
Financier
Platine
250 000 € et plus à placer
15
525 €
Dans quels cas Neofa peut rester le bon choix ?
Quand on cherche autant un logiciel de cabinet qu'une source de clients. L'abonnement Neofa inclut un CRM, la digitalisation du document d'entrée en relation et de la lettre de mission, les devis et la facturation : un conseiller qui s'installe et n'a encore aucun outil y trouve un ensemble. The Place To Deal ne fait pas ce travail : il livre des rendez-vous qualifiés dans l'agenda que vous utilisez déjà, et vous gardez vos outils. Un cabinet déjà équipé, ou qui veut payer ses rendez-vous sans s'engager, sera plus à l'aise avec un paiement à la livraison. Les deux ne s'excluent pas.
Comment commencer avec The Place To Deal ?
Vous créez votre compte et réglez vos critères : verticale immobilier ou financier, tranches de profil, départements, visio ou présentiel, disponibilités. Vous chargez des crédits. Les rendez-vous arrivent ensuite dans votre agenda selon les prospects disponibles sur vos critères, chacun débité à la livraison, avec la fiche du prospect et le lien de visio. Un appel découverte de 30 minutes avec l'équipe permet de régler les critères avant le premier rendez-vous.
Les informations sur Neofa viennent de ses pages publiques, accueil, foire aux questions côté conseiller, page conseiller et page des fonctionnalités, consultées le 3 novembre 2026 ; elles peuvent avoir changé depuis, et certaines pages du site ne donnent pas les mêmes chiffres. Quand une information n'y était pas écrite, nous avons noté « non précisé » plutôt que de deviner. The Place To Deal est l'auteur de cette page et décrit sa propre offre aux prix de sa grille en vigueur. Neofa est une marque de son propriétaire, sans lien avec The Place To Deal. Si vous constatez une erreur, écrivez à contact@theplacetodeal.fr : nous corrigeons et nous datons la correction.